Rôles & organisation
Segmentation de portefeuille
Répartition des comptes par valeur et niveau de suivi.
Définition
La segmentation de portefeuille classe les comptes (souvent en tiers : high-touch, low-touch, tech-touch) selon leur valeur et leur potentiel, pour adapter le niveau d'accompagnement aux ressources disponibles.
Pourquoi c'est important
Sans segmentation, l'attention se disperse uniformément alors que la valeur est concentrée. Elle permet au CSM et à l'AM d'investir leur temps là où il compte le plus.
Comment Phano vous aide
Phano automatise le suivi des segments les moins servis et signale les exceptions qui méritent une intervention humaine.
[Phano] 85 000 € ARR, Critique · Santé 34/100 ●
1er juin 2026
→ Escalader au sponsor
- • Silence 28 jours sur les emails
- • Renouvellement J-22, devis pas ouvert
- • Aucun meeting planifié depuis 6 semaines
+ champs custom : phano_phase, phano_confidence, phano_health_score…
Historique sur ce compte
[Phano] 85 000 € ARR, Élevée · Santé 47/100 ●
25 mai · → Programmer un point sponsor
[Phano] 85 000 € ARR, Moyenne · Santé 58/100 ●
18 mai · → Surveiller engagement décideur
Vos données restent les vôtres
Sécurité, isolation et conformité par défaut. Pas en option.
Isolation par organisation
Chaque organisation est cloisonnée par Row Level Security au niveau base, avec une double vérification d'appartenance côté serveur.
Chiffrement AES-256
Toutes les données sont chiffrées au repos sur l'ensemble de la base, et en transit.
Anonymisation avant IA
Emails et téléphones sont masqués avant tout appel au modèle. Les données originales ne quittent jamais nos serveurs européens.
Conformité RGPD
Export et suppression de vos données à la demande. Transferts hors UE encadrés par des Clauses Contractuelles Types.
Questions fréquentes
Segmentation de portefeuille : la définition
La segmentation de portefeuille classe les comptes (souvent en tiers : high-touch, low-touch, tech-touch) selon leur valeur et leur potentiel, pour adapter le niveau d'accompagnement aux ressources disponibles.
Pourquoi Segmentation de portefeuille compte
Sans segmentation, l'attention se disperse uniformément alors que la valeur est concentrée. Elle permet au CSM et à l'AM d'investir leur temps là où il compte le plus.
De la définition à l'action, sur vos comptes.
Connectez vos outils. Le premier diagnostic arrive le jour même, là où vous travaillez.