Intégration CRM
Zoho CRM + Phano
Phano relie votre Zoho CRM au reste de vos outils et réinjecte de l'intelligence dans chaque fiche.
Ce que Phano lit dans Zoho CRM
CRM : comptes, contacts et deals. Synchronisé automatiquement (2 fois par jour pour le CRM, quotidien pour les autres sources), rattaché au bon compte, puis croisé avec vos autres sources.
Comptes, contacts et deals de votre Zoho CRM
Notes, appels et réunions rattachés à chaque compte
Champs enrichis par Phano sur les fiches société
Connecter Zoho CRM en quelques minutes
Connexion sécurisée via OAuth, sans développement ni mot de passe stocké.
Créez votre compte Phano ou connectez-vous, puis ouvrez Intégrations dans le menu.
Cliquez « Connecter Zoho CRM » : une fenêtre Zoho CRM s'ouvre. Autorisez Phano avec des accès en lecture, sans mot de passe stocké.
La synchronisation démarre aussitôt : Phano rattache vos données Zoho CRM au bon compte.
Le premier diagnostic arrive le jour même, livré directement dans vos outils.
Ce que ça alimente
Ces signaux nourrissent l'IA composite de Phano, qui croise six techniques sur chaque compte, et ses quatre agents spécialisés : Défense, Expansion, Terrain et Stratégie. Même bénéfice pour un Customer Success Manager qui protège la rétention et un Account Manager qui arbitre ses grands comptes.
Brief avant votre point de 11h
Compte · 85 000 € ARR · Santé 58/100
Objectif
Sécuriser le renouvellement, ouvrir la discussion upgrade.
À garder en tête
- •Adoption en baisse sur 2 modules clés
- •Renouvellement dans 22 jours, devis pas encore ouvert
- •Dernier échange sponsor il y a 6 semaines
Point de vigilance
Le décideur économique n'a pas répondu aux 2 derniers emails.
Livré là où vous travaillez déjà
Le diagnostic arrive sur vos cinq canaux, plus l'accès API et MCP, dans le format adapté à chacun. Aucun outil de plus à ouvrir.
Digest matinal classé par priorité
Slack
Alerte concise, feedback en un clic
Teams
Carte adaptative dans vos canaux
CRM
Champs enrichis sur la fiche compte
Webhook
Payload JSON signé vers vos outils
API et MCP
Accès à la demande pour vos agents
Vos données restent les vôtres
Sécurité, isolation et conformité par défaut. Pas en option.
Isolation par organisation
Chaque organisation est cloisonnée par Row Level Security au niveau base, avec une double vérification d'appartenance côté serveur.
Chiffrement AES-256
Toutes les données sont chiffrées au repos sur l'ensemble de la base, et en transit.
Anonymisation avant IA
Emails et téléphones sont masqués avant tout appel au modèle. Les données originales ne quittent jamais nos serveurs européens.
Conformité RGPD
Export et suppression de vos données à la demande. Transferts hors UE encadrés par des Clauses Contractuelles Types.
Questions fréquentes
Comment connecter Zoho CRM à Phano ?
Connectez Zoho CRM en quelques clics depuis votre espace Phano, sans développement. La synchronisation démarre aussitôt et le premier diagnostic arrive le jour même, livré dans vos outils.
Quelles données Phano lit-il dans Zoho CRM ?
Phano lit notamment : comptes, contacts et deals de votre Zoho CRM ; notes, appels et réunions rattachés à chaque compte ; champs enrichis par Phano sur les fiches société. Les données sensibles comme les emails et téléphones sont anonymisées avant tout appel au modèle, et restent chiffrées au repos et en transit.
Zoho CRM suffit-il à lui seul ?
Phano fonctionne dès une source connectée, mais c'est le croisement de plusieurs outils qui rend le diagnostic le plus fiable : un signal isolé peut être écarté, c'est leur convergence qui fait remonter les vrais risques et les vraies opportunités.
Connectez Zoho CRM, recevez votre premier diagnostic.
Le premier diagnostic arrive le jour même, dans vos outils.
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